Tim Sanderson (Trevor Harris) is een jongeman die een groep seksueel avontuurlijke individuen tegenkomt die bekend staan ​​als The Freaks Next Door. Geïntrigeerd door hun unieke levensstijl, wordt Tim meegezogen in een wereld van erotische experimenten en grensverleggende genoegens. Deze gay porno-dvd volgt Tims reis terwijl hij zijn eigen verlangens verkent en de opwindende mogelijkheden van kink en fetisj ontdekt.