Sluit je aan bij de beste vrienden Callum Cox en Cole Connor terwijl ze hun laatste zomerse avontuur beginnen na hun afstuderen aan de Universiteit van Oxford. Hun maandlange reis door Europa begint in het levendige Barcelona, waar de openlijk homoseksuele Callum opgewonden raakt bij het idee van toeristen Drew Valentino en Dean Young in verborgen gay hotspots in Spanje.

De opwinding gaat verder bij het hotelzwembad, waar Callum fantaseert over een hete driehoek met hotelgasten Derek Kage, Manuel Reyes en Damon Heart. Het echte keerpunt komt wanneer Callum en Cole Beau Butler en zijn echtgenoot Nik Fros in een historisch bioscoopje zien knuffelen. Dit moment doet Cole realiseren dat hij ook onderdrukte romantische gevoelens voor mannen – en misschien zelfs voor Callum – heeft.

Vastbesloten om meer te ontdekken, reizen Callum en Cole naar Torremolinos, waar ze onbewust midden in de Grabby Awards Europe terechtkomen. Temidden van de bruisende gay scene komt Cole officieel uit de kast wanneer hij de beroemde porno-sterren Sir Peter, Allen King en Lobo Carreira tegenkomt. Hij accepteert enthousiast een uitnodiging om voyeur te zijn tijdens een recreatieve bareback-sessie, wat de seksuele spanning verhoogt.

Naarmate de sfeer steeds meer doordrenkt raakt van erotische energie en onbeschaamdheid, komen de romantische gevoelens tussen Callum en Cole duidelijk naar voren. Wat begint als een uitdagende ervaring, leidt uiteindelijk tot hun eerste intieme ontmoeting en legt de basis voor een veelbelovende toekomst samen.