Jaren nadat hij zijn landelijke huis zonder een woord verliet, keert Tim James terug, maar hereniging is niet zo eenvoudig als zijn cowboyhoed weer opzetten. In deze stomende DVD begint Tim een flirtende ontmoeting met ranchhand Chuck Conrad. De robuuste, gespierde Chuck neemt een pauze van zijn werk voor een intiem moment met Tim. De gepassioneerde scène omvat orale seks, intense actie over een hooibaal en een krachtige climax waarbij Tim op Chuck rijdt. De DVD eindigt met een bevredigende ontlading, waarbij Chuck zijn spanning verlicht met een gezichtsontlading voor Tim.