In een verhaal van verleiding en spirituele verkenning biecht Elder Todd aan President Madison zijn geheime fantasieën over mannen op. Om de jonge missionaris van zondige gedachten te reinigen, biedt de President Todd een unieke kans om met zijn verlangens te experimenteren. Het onderzoek begint terwijl Madison Todd's lichaam inspecteert om zijn waardigheid voor zijn heilige missie te bepalen, en daarbij onverwachte grenzen overschrijdt. Vangend in een moment van zwakte, ontvangt Todd een onthullende les over seksualiteit van Madison, die hem leert om zich in te houden en de belangrijkheid van het vermijden van zondige gedachten. Terwijl Todd zich voorbereidt op zijn zalvingsceremonie, wordt hij geprezen voor zijn goede gedrag en ondergaat hij een belangrijke rite de passage, waarbij Madison zijn rug, lippen, hart en andere intieme gebieden zalft, waarmee zijn gereedheid voor de reis die voor hem ligt wordt versterkt.